在日常銷售開票工作中,不同客戶往往需要不同類型的發票,每次開單手動選擇不僅繁瑣,還容易出錯,嚴重影響開單效率。為解決這一問題,信管飛 RMS 特別支持銷售單界面靈活選擇發票類型,更可提前為客戶設置默認發票類型,開單時選擇客戶即可自動調取,大幅簡化操作流程。
本篇就為您詳細介紹,如何在信管飛 RMS 中批量設置客戶默認發票類型。
一、批量設置操作步驟
進入批量維護入口:在軟件功能導航窗點擊【基礎資料】—》【客戶信息】,在客戶信息界面工具欄點擊【更多操作】,選擇【批量維護客戶信息】,即可進入批量設置界面。

批量設置發票類型并保存:進入批量維護界面后,可依次為每位客戶設置對應的默認發票類型,完成后點擊工具欄【保存】按鈕,即可一次性生效。

設置完成,數據自動更新:批量保存設置后,返回客戶信息界面,客戶默認發票類型即可同步更新,后續開單直接調用,無需重復選擇。

二、貼心小提示
批量維護界面會同步顯示客戶信息界面的數據項。若界面中未出現“發票類型”數據項,可返回客戶信息界面,點擊工具欄【界面設計】,找到“發票類型”數據項并勾選顯示,即可正常使用。

三、信管飛 RMS:讓進銷存管理更智能高效
信管飛 RMS 聚焦企業實際業務場景,從靈活選擇發票類型到批量維護客戶信息,從簡化開單流程到規范數據管理,全方位提升企業運營效率。操作簡單、功能實用,助力企業告別繁瑣手工操作,實現進銷存全流程規范化、高效化管理。
豫公網安備 41010502003017號

